黑帮小喽罗备后登（妻夫木聪 饰）与老大天盐幸之助（西田敏行 饰）的女人高千穗玛丽（深津惠里 饰）有染，惹来杀身之祸。为保性命，备后不得不接受寻找传奇杀手富坚的任务。走投无路之时，他突发妙策，假扮成一名正在筹拍黑帮电影的导演，邀请多年来辛苦打拼却功不成名不就的小演员村田大树（佐藤浩市 饰）出演杀手富坚。                                                                      　　不知就里的村田和有些秀逗的经纪人长谷川（小日向文世 饰）随备后来至黑帮云集的港口加护，开始了自己紧张而刺激的电影拍摄之旅……

高中生角田优（西岛隆宏 饰）自幼丧母，多年来他和身为神父的父亲角田哲（渡部笃郎饰）相互依靠，过着平淡的生活。但熏（渡边真起子 饰）到来打破了一切，她来去匆匆，敢爱敢恨，令角田哲癫狂不已，更将怨气全部撒在优的身上，强迫儿子每天忏悔认罪。为了讨好父亲，善良的优甚至主动去犯错，不久更加入了偷拍女性底裤的小组。父亲为他的大发雷霆，优却因此感到高兴。                                                                      　　不久，优邂逅了如玛丽亚般美丽的女孩洋子（满岛光 饰），而讨厌庸俗男性的洋子也阴差阳错喜欢上了男扮女装的优。优继而得知，洋子是熏的养女，熏如今又回到哲的身边，四个人组成一个奇怪的家庭。优纠结于对洋子的迷恋中，却不知，一个名为“零教会”的宗教团体已经盯上了角田家……

千秋（玉木宏饰）终于摆脱了“惧机症”，不久，野田妹（上野樹里饰）也顺利通过巴黎音乐学院的考试，两人双双飞赴巴黎继续音乐深造。                                                                      　　在拜谒崇拜的维耶拉老师之前，千秋决定先参加国际指挥比赛，小试实力。在舞台上，千秋才华尽展，光彩夺目，面对劲敌也丝毫不落下风，终于顺利捧回桂冠，之后还以指挥家身份“出道”开始在世界各地的巡演。                                                                      　　被千秋“抛下”的野田妹只得独自应付生活：语言障碍、对循规蹈矩的教学不能适应、身边的高手如林……在各种或隐或显的重压下，野田妹陡然对自己的才能产生了怀疑。没有了千秋的陪伴，沮丧的情绪也挥之不去，野田妹的表演遇上了瓶颈！

大木琢郎（塚地武雅饰）是一家小餐馆的店长，虽然待人和善，脾气又好，可年过而立的他至今连一次恋爱都未成功过。                                                                      　　店里来了新的服务员宽子（北川景子饰），长相甜美又勤劳的她一下子博取了众人的喜欢，当琢郎鼓起勇气对其告白时，对方却逃跑了。                                                                      　　大受打击的琢郎将此归咎于自己外表的缺陷而懊恼不已，此时他意外地获得了一套“英俊西装”，穿上它，琢郎便化身为外表光鲜亮丽的光山杏仁（谷原章介饰），他火速跨入模特界，并和第一人气模特来香（佐田真由美饰）搭档，迅速蹿红为人气王。                                                                      　　可是当巨大的刺激过后，一人分饰二角的情形开始困扰琢郎，大木琢郎和光山杏仁，他最终要选择哪一个呢？