演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰），是一名颇具名气的作曲家兼制作人，他风流倜傥，才华横溢，被人称作热门歌曲制造机，滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故，带走了贤旭最爱的女友素恩，与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天，一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。                                                                      　　沉溺已久的天才音乐人，因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……

由于历史的原因，顽皮青年朴勋（李钟硕 饰）在北朝鲜度过了童年、少年和青年时代，他在那里结识了美丽女孩宋在熙（陈世妍 饰），但命运却将年轻人的美好青春击得粉碎。为了奔向自由，二人生离死别。辗转来到韩国的朴勋，偶然的机缘与明宇医院结缘，更在这里 见到了和在熙一模一样的麻醉科女医生韩胜熙。在北方接受了严格的医疗教育，加上承自父亲的基因和天赋，朴勋很快成为明宇医院内独当一面的优秀外科医师。                                                                      　　这个有着“脱北者”标签的年轻人，将和胜熙以及怀着复仇目的的胸外科科长韩在俊（朴海镇 饰）、美丽的医院理事长之女吴秀贤（姜素拉 饰）乃至身边所有的人发生激烈碰撞……