电影由三个相互关联的小故事组成。                                                                      　　国王（托比·琼斯 Toby Jones 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。                                                                      　　女王（萨尔玛·海耶克 Sa lma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。                                                                      　　国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。

9岁的人类少年莲（宫崎葵 配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司 配音）。怪物界的宗师（津川雅彦 配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘 配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊彻之间争吵不断，可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲（染谷将太 饰）已成长为武功高强的落落青年，他无意中回到人间，重拾了失落已久的身份和感情。                                                                      　　与此同时，决定宗师的日期一天天临近，谁也没有想到的意外却发生了……

徐来（徐峥 饰）大学时代的理想是能够成为一名出色的油画家，他的坚持和不屈吸引了美丽女孩杨伊（杜鹃 饰）的注意，随着时间的推移，他们相爱了。然而，徐来的这段初恋却最终被残酷的现实所粉碎，之后，他同一直守候在自己身边的内衣公司老板千金蔡波（赵薇 饰）走到了一起。                                                                      　　毕业后，徐来和蔡波结婚，成了蔡家的“上门女婿”，他放弃了理想，开始经营内衣公司，尽管事业蒸蒸日上，但徐来的心中始终留存着一抹遗憾。某日，徐来意外得知如今已经成为画家的杨伊将在香港举行她的个展，心中五味杂陈的他带着一家老小前往香港，名为旅游，实则是相同杨伊“再续前缘”。然而，徐来的计划却屡屡遭到小舅子蔡拉拉（包贝尔 饰）的破坏，蔡拉拉正在拍摄一部家庭纪录片，在他的镜头背后，徐来发现了一个陌生的自己。

在一场欢快热闹的万圣节游行派对之中，麦克（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）的儿子离奇失踪，在之后的日子里，无数的异象在麦克身边接连发生，似乎在提示着他，他的儿子并没有离去，而是在以另一种方式向父亲传达着些什么。                                                                      　　为了查明事件的真相，找回心爱的儿子，麦克找到 了已经分居的妻子克里斯汀（莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰），两人联手展开了调查。随着时间的推移，夫妻两人渐渐接近了一个令人毛骨悚然的秘密中心，在每一个万圣节派对上，都潜伏着一个邪恶的幽灵，它们存在的目的只有一个，那就是绑架儿童。与此同时，麦克必须在极短的时间内解救被绑架的儿子，否则，他的儿子就将永远迷失在黑暗之中。

一次偶然中，萱萱（潘辰 饰）在误打误撞之下进入了青海葬墓区，坠入“九层妖塔”，在那里，萱萱目睹了她此生都无法想象和难以置信的场面。之后，虽然侥幸的死里逃生，但萱萱的人生开始被黑暗笼罩，周围常常发生难以解释的诡异事件，萱萱本人亦经常被幻觉所困扰。                                                                      　　子青（郭月 饰）是萱萱最要好的朋友，萱萱的近况让她十分担忧，决定帮助好友走出困境。然而，在萱萱眼中，子青和她的男友（张伦硕 饰）之间的关系十分暧昧，这让萱萱感到十分不快。实际上，萱萱的母亲掌握着解释一切问题的答案，然而，就在真相即将揭晓之际，母亲却疯了。