燕赵大战，燕王受重伤，大将慕容雪虎（甄子丹 饰）临危受命。燕帅（郭晓冬 饰）因妒生恨，弑君谋位。大王惨死，举国悲恸，根据大王遗愿，欲传皇位于慕容将军，而燕帅多有阻挠。情急之下，大王之位只能传于手持大燕传国之宝——飞燕刃的公主燕飞儿（陈慧琳 饰），慕容将军尽忠职守，全力训练燕飞儿。不料公主离奇失踪，飞虎将军难辞其咎。燕飞儿被燕帅派出的杀手追杀并身中毒箭，幸被隐士段兰泉（黎明 饰）所救，一时难以回营。此时燕帅排除异己，欲自立为王。燕飞儿不久后回营却正值赵兵进犯之时，而燕帅为求王印，按兵不动。前有劲敌压境，后有逆臣虎视眈眈，公主带领众将生擒赵王父子，却放他们返回赵国。燕帅称王不成反受到惩罚，燕飞儿登基在即却放弃王位，传位于慕容雪虎后返回山林找段兰泉过起神仙眷侣般的生活。燕帅并没有善罢甘休，又一场血雨腥风的笼罩在风雨飘摇的大燕国上空……

香港警方收到一卷录影带，内容指出三名警队成员涉嫌当街对一名男子使用暴力。为此，香港警方投诉科的成员开始对机动部队（英文PTU）的成员进行调查。                                                                      　　机动部队的警员李永森（任达华饰）知道录影带中的警员乃是自己与同事，而被使用暴力的则是绰号“大麻成”的不法分子。于是阿森决定，对上隐瞒事件，对下寻找“大麻成”私了。而此时“大麻成”却不知去向。                                                                      　　机动部队的警员孖八（李国麟饰）因为财务问题向警队寻求援助被拒，而其在一次行动中又被上司撞倒使用暴力，孖八被逼上人生的绝路。                                                                      　　三队警察，在一夜之间紧张起来，他们能否解决各自的问题呢？