腐败的刑警（冈田准一 饰）为了粉饰一桩意外，采取了极端手段，随后却开始接到来自神秘目击者的威胁，人生急剧失控。绫野刚饰演追捕工藤的冷酷检察官矢崎。

城市黑五条公司，想在城市西部圈地建赌城，收买城市高层和检察总长。杀人的五条公司老总，竟然可以无罪释放。五条公司老总决定竞选市长，以更好地推进赌城计划。正直检察长任命女检察官，组织有污点的暴力警和两男一女警察，追查黑公司勾当。但检察总长和女检察官被五条收买，男警和检察长先后被杀。暴力警利用五条公司和韩国黑帮的矛盾，借助韩国黑帮的复仇，将五条公司打翻并最终让正义获胜。

25岁仍一事无成的青年砧凉介（妻夫木聡 饰）意外欠下300万日元的债务，在此之后他被迫成为山冈有纪（松雪泰子 饰）开办的货运公司的职员。虽然日薪高达5万日元，但是运送的货物却为尸体一类的高风险“物品”。容不得任何选择，凉介和前辈丈（永瀬正敏 饰）、老头（我修院達也 饰）携 手走上这条边缘之途。另一方面，日本黑帮田沼组老大被人杀害，这一切似乎与此前有过瓜葛的中国黑帮有关。田沼死忠心腹河岛（高嶋政宏 饰）悲愤交加，发誓找出杀害老大的神秘凶手“背骨”（安藤政信 饰）和“内脏”（テイ龍進 饰）。捕兽网正在收缩，凉介将经历生命中最惊心动魄的一日……                                                                      　　本片根据真锅昌平的漫画原著《スマグラー（SMUGGLER）》改编。

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此时，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……