第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重 要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。

时间是1970年，故事的主角是一只和人类拥有着百分之九十八以上相同基因的黑猩猩，科学家们亲切地称它为尼姆。刚刚出生，尼姆就和母亲分开了，因为他已经成为了一个有趣实验中的重要角色。                                                                      　　之后，尼姆被送入了一个位于曼哈顿的富有家庭之中，在那里，尼姆被善良的“父母”当做人类小孩一般抚养和教育，很快，聪明的尼姆就学会了手语，亦懂得了如何表达自己的愿望和需求。然而，此时问题开始显现，因为尼姆的行为举止已经和人类过于相像了，它开始有了自我意识，甚至觉得自己就是人类的一份子，对于尼姆这样一个即非“人类”，又非“黑猩猩”的“生物”，它会有着怎样的未来呢？

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。